Kundenstamm übergeben
Ihre Kunden in vertrauensvolle Hände geben.
Der Kundenstamm ist das Herz eines Maklerbüros. Hinter jedem Eintrag steht ein Mensch, der Ihnen vertraut hat. Bei der Nachfolge geht es deshalb nicht darum, eine Liste weiterzureichen, sondern darum, dieses Vertrauen zu bewahren und in gute Hände zu übergeben.
Warum Kontinuität zählt
Vertrauen lässt sich nicht übertragen, aber bewahren.
I
Keiner fällt durchs Raster.
Laufende Mandate und offene Anliegen werden weitergeführt, statt mit Ihrem Rückzug zu enden. Ihre Kunden bleiben betreut.
II
Persönliche Übergabe.
Wo es passt, stellen Sie Ihre Kunden persönlich vor. Eine Empfehlung von Ihnen wiegt mehr als jede Mitteilung per Brief.
III
Ein Ansprechpartner bleibt.
Ihre Kunden behalten einen festen, erreichbaren Ansprechpartner aus der Region, kein anonymes Callcenter.
Datenschutz
Sauber und nach den Regeln.
Kundendaten sind sensibel, und ihre Übergabe ist an die Regeln des Datenschutzes gebunden. Je nach Konstellation braucht es eine Information der Kunden, eine Einwilligung oder eine andere rechtssichere Grundlage. Wir gestalten die Übergabe so, dass sie nachvollziehbar und sauber ist. Eine individuelle rechtliche Prüfung mit Ihrem Berater bleibt sinnvoll, dieser Überblick ersetzt sie nicht.
So läuft die Übergabe ab →Nachfolge
Geben Sie Ihre Kunden in gute Hände.
Wir besprechen vertraulich, wie eine Übergabe gelingt, die Ihre Kunden weiter gut betreut sieht.
05 · FAQ
Häufige Fragen zur Kundenübergabe.
Darf ich Kundendaten einfach übergeben?
Nicht ohne Weiteres. Die Übergabe personenbezogener Daten ist an die Regeln des Datenschutzes gebunden. Je nach Konstellation braucht es eine Information der Kunden, eine Einwilligung oder eine andere rechtssichere Grundlage. Wir gestalten die Übergabe so, dass sie sauber und nachvollziehbar ist. Eine rechtliche Beratung im Einzelfall ersetzt das nicht.
Werden meine Kunden über die Übergabe informiert?
Ja, und das ist auch richtig so. Eine offene Information schafft Vertrauen. Wie und wann das geschieht, stimmen wir gemeinsam ab. Idealerweise stellen Sie Ihre Kunden persönlich vor, damit der Übergang sich vertraut anfühlt.
Was passiert mit langjährigen Kundenbeziehungen?
Sie werden weitergeführt, nicht abgewickelt. Genau darum geht es bei einer guten Nachfolge. Ihre Kunden sollen merken, dass jemand da ist, der sich kümmert, und nicht das Gefühl haben, durchgereicht zu werden.